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业绩太差劝退投资者?宝盈基金多只产品亏30%,规模腰斩
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2023-2-20 09:44:00
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原标题:业绩太差劝退投资者?宝盈基金多只产品亏30%,规模腰斩
宝盈新兴产业混合A份额2022年单位净值下跌30%。成立近8年来,该基金单位净值仍下跌4.55%,同类排名垫底。
2022年一季度该基金在股价高位大幅加仓明泰铝业,明泰铝业全年股价下跌41.92%,最大跌幅超过59%,拖累基金业绩。
或受业绩表现影响,2022年宝盈新兴产业混合份额遭净赎回23.4亿份。在份额流失、单位净值下跌的双重压力下,2022年该基金规模减少33.78亿元,降幅达76.8%。
2022年回撤逾30%,大幅跑输业绩基准
宝盈新兴产业混合是2015年4月成立的一只灵活配置型基金产品,发行规模69.32亿元,是宝盈基金旗下成立较早、规模较大的主动权益类基金产品之一。成立后,该基金规模大幅下滑,至2018年末跌至11.03亿元,较成立时减少逾80%。
2021年7月,宝盈新兴产业混合增发C类份额,原基金份额转为A类份额,基金规模有所回升。截至2021年末,宝盈新兴产业A、C份额规模合计43.98亿元。
2022年,宝盈新兴产业混合业绩表现欠佳,当期A份额单位净值下跌30.05%,跑输业绩基准逾11个百分点,业绩表现排名1919/2151,居同类尾部;C份额单位净值下跌30.48%,跑输业绩基准超过12个百分点。
成立至今(截至2月16日),运营近8年的宝盈新兴产业混合A份额单位净值仍下跌4.55%,跑输业绩基准近17个百分点,同类排名349/378。
股价高位大幅加仓明泰铝业,“割肉”减仓
2022年一季度,宝盈新兴产业混合大幅加仓明泰铝业,当期持股数量增加220.7%,一跃成为第一大重仓股,并在第二季度和第三季度均在前十大持仓。
2022年一季度明泰铝业股价正处在历史高位,其中在2月份股价创出33.83元/股(前复权,下同)的历史最高价,一季度股价均价达29.32元/股。该基金或是在股价高位大幅加仓明泰铝业。
2022年,明泰铝业股价大幅下挫,全年股价下跌41.92%,其中在11月份最低下探至12.94元/股,最大跌幅超过59%。第四季度,明泰铝业已消失在前十大持仓中,或是“割肉”减仓。
此外,同样在2022年重仓持股3个报告期的四方光电全年股价下跌44.2%,最大跌幅55.7%;聚合顺全年股价下跌21.89%,最大跌幅逾40%。
在管多只产品亏逾3成,规模大幅下降
或受业绩表现影响,投资者选择用脚投票,2022年宝盈新兴产业混合A、C份额净赎回23.4亿份。在份额流失、单位净值下跌的双重压力下,宝盈新兴产业混合规模再次大幅下滑,2022年末规模降至10.19亿元,较2021年末减少近33.78亿元,降幅达76.8%。
不仅仅是宝盈新兴产业混合,宝盈基金在管的多只混合型产品,2022年业绩大幅回撤,基金规模骤降。
宝盈先进制造混合A份额2022年单位净值下跌39.71%,跑输业绩基准逾21个百分点,业绩表现排名2134/2151。当期,宝盈先进制造混合规模减少57.5%。
宝盈智慧生活混合A份额2022年单位净值下跌38.97%,跑输业绩基准逾24个百分点,业绩表现排名2620/2658。当期,宝盈智慧生活混合规模减少47.1%。
宝盈基金是国内老牌基金管理公司之一,股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司,综合资产管理规模超过1000亿元。
但2022年宝盈基金在管混合型产品管理规模萎缩严重,截至2022年末,宝盈基金在管混合型产品规模合计175.49亿元,较上年末减少120.77亿元,降幅超过40%。
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